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2020全球企业研发投入报告出炉(华为上升两位跃居全球第三)

作者:黄莺

12月17日,欧盟委员会发布2020年欧盟工业研发投入记分牌《2020 EU Industrail Research and Development Scoreboard》。这是欧盟委员会连续第16年发布该记分牌。

2020年记分牌统计了2019/20年度,全球研发投入(R&D)做多的2500家公司公布的经营数据,包括2500家母公司及80多万家子公司的关键指标,这些指标能够评估企业的经济和创新绩效。

结果显示,今年能够入选全球TOP2500榜单公司的R&D投入门槛至少3470万欧元,2500家公司总共R&D投资金额为9024亿欧元,相当于全球企业R&D投入的90%。

今年入选的公司中,美国有775家公司(38%),继续保持全球R&D投入公司的第一大国地位。谷歌的母公司Alphabet(1)、微软(2)、苹果(5)、Facebook(7)和Intel(8)这五大科技巨头位列美国公司的前五位。

第二名是来自中国的624家公司(25%),其中大陆公司536家,台湾公司88家。华为(3)较上一年上升两位,超过大众和三星,位列第三,阿里巴巴(26)和腾讯(46)紧随其后。台湾公司排名最高的是鸿海集团(57),排名也较上一年上升四位,也一举超越了台积电(58)。

数据来源和整理:欧盟委员会;企业专利观察

欧洲公司共有613家(24%),其中欧盟27国421家(21%),刚刚成功脱离欧盟的英国121家,瑞士58家,挪威10家。大众(6)和罗氏制药(9)是欧洲唯一研发投入超百亿欧元的公司,汽车和制药也成为欧洲为数不多的能够引领全球创新的产业。

日本309家公司(13%),全球前十名中,依然没有日本企业,排名最高的丰田(12)、本田(17)和日产(35)均是汽车企业。传统巨头松下(39)和索尼(43)下滑明显。其余是179家世界其他国家的公司。

今年前五十名中,有两家公司的研发投入排名上升很快,一个是美国吉利德科学(15),从2018年的41位上升了26位,另一个是美国Uber公司(37),排名较2018年的112位大幅上升75位。

从2500家企业领域来看,ICT制造(23.1%)、健康产业(20.5%)、ICT服务(16.9%)和汽车(16.3%)是研发投入的主要领域,总计吸引了77%的研发投入。

数据来源:欧盟委员会

从营收(Net Sales)数据和研发投入(R&D)的占比来看,2500企业的均值是4.3%。美国占比最大7.1%,欧盟27国是3.9%,日本3.6%,中国3.3%。可以看出,美国在研发投入上的力度最大。

从业人员方面,欧盟27国研发人员最多,421家公司的研发人员达1680万人,美国775家公司研发人员1090万人,日本309家公司研发人员890万人,中国大陆536家公司1200万人。总体上,美国体现出的整体效益更高,而欧盟实际上已经陷入“研发人员臃肿与投入产出比不高”的“滞涨阶段”。

数据来源:欧盟委员会

01没落的贵族:欧盟正拉大与中、美的差距

当前,欧盟遇到的问题不仅仅是英国脱欧这么简单。

这次记分牌的TOP 50企业中,来自欧盟的公司有14个。尽管整个欧盟的研发投入增长率是5.6%,但是远低于中国公司(21%)和美国公司(10.8%)。中国企业在R&D投入,销售额和研发人员三项指标的增长方面,均远远高于其他地区和世界平均水平,显示出中国依然保持了强大的创新活力。

数据来源:欧盟委员会

在与中美的高科技较量中,欧盟已经意识到在关键领域研发投入与中美的差距,或是其未来在ICT和医疗行业中与中美竞争可能失利的原因。

目前能够代表欧洲创新(大于50家企业的)国家主要来自德国(124家)、英国(121家)、法国(68家)和瑞士(58家)。而中国一个发达省份如广东、江苏、上海或北京等记分牌中的企业数量就可能等于或超过这些国家。

数据来源:欧盟委员会

回望2004年开始的记分牌,当时欧洲、美国和日本企业统治了几乎所有榜单。欧洲工业化的代表,戴姆勒、西门子、大众、诺基亚、葛兰素史克、爱立信等一批知名企业成为欧洲的骄傲。相比之下,在非欧洲榜单的500强排名中,当时分别代表中国台湾和中国大陆排名第一的台积电和中国石油则只能排在132和147位。

十六年之后,在全球科技较量的版图中,中美成了主角,欧洲和日本已经被中国所赶超。

目前,欧盟认为自己在全球还拥有一定技术优势的只有像绿色技术等相关产业。一份研究表明,欧盟是高价值绿色专利的全球领导者,日本和美国紧随其后。从2000-2016年,欧盟共创造了6万项高价值绿色发明,约为中国的6倍。而且欧盟和美国在绿色高价值发明中所占比最高,约为60%,而韩国(17%)和日本(32%)份额较低,中国只有3%。

数据来源:欧盟委员会

02一枝独秀:华为跃居全球第三,研发投入等于BAT+富士康+台积电的总和

华为代表中国企业第一次攀升至全球研发投入三强,仅次于谷歌母公司Alphabet(231.6亿欧元)和微软公司(171.5亿欧元),较2018年上升两位,其2019年的研发投入达167.1亿欧元。

在记分牌发布的第二天,华为驻欧盟机构首席代表Abraham Liu就表示,“欧盟证实,华为目前已跻身全球创新型企业前三名。华为随时准备与欧洲合作,共同创造美好的未来”。显示出华为对欧洲市场重要度的关注。

华为研发投入的金额约等于紧随其后的三家大陆企业:阿里巴巴(26,54.9亿欧元)、腾讯(46、38.7亿欧元)、百度(66,23.4亿欧元),和两家台湾企业:鸿海集团(57,27.1亿欧元)和台积电(58,27亿欧元)的总和。

实际上,专利作为研发投入的一个指标,可以很好的表征这些公司,真正的创新投入情况。

数据来源和整理:Incopat数据库;企业专利观察

从专利数据的对比就可以看出,华为研发投入是“BAT+鸿海+台积电”之和是有一定道理的。

华为以一己之力,在全球申请了20万件专利,这与五家企业全球25万件专利接近。关键的是,二者美国数量相似都是2万余件,五家企业的中国专利较华为中国专利多5万件,但华为在欧洲和世界知识产权组织(WIPO)的数量要比五家企业多5万件。所以最终算下来,华为为此付出的专利费或是R&D支出甚至有可能要多于五家企业的总和。

03正视现实:中美企业研发投入有近三倍差距,美国科技霸权短时间仍难撼动

据国家统计局2020年8月27日公布的《2019年全国科技经费投入统计公报》显示:2019年,中国投入研究与试验发展(R&D)经费22143.6亿元,比上年增加2465.7亿元,增长12.5%。

中国研发投入的稳步增长是不争的事实。

但美国一直是全球研发的领导者,二战结束后一段时间,美国每年的研发经费占全球研发经费69%,但是随着其他国家研发支出的较快增长,使得美国在全球研发中的份额在2017年下降至约27.7%。从1953年到2018年间,企业研发投入一直在增长,而联邦政府的研发投入则在不断降低。

数据来源:美国国会研究局CRS, 2020

今年,另一份美国国家科学基金会的评估报告显示,2000-2017年间,中国研发支出年均增长约17%。一位美国国家科学基金会的官员在新闻发布会上曾提到,2019年的数据显示,中国研发支出的总额可能已经超过美国。

如果不考虑政府研发投入数据,只比较欧盟记分牌公布的中美两国企业研发投入数据,就会发现,至少从中美两国的头部企业研发投入数据来看,实际情况并非外界传闻的中美两国研发投入已经接近或是超越。

欧盟的这个记分牌数据相对较为客观,从中或更能看出中美两国企业在R&D上的真实情况。

数据来源和整理:欧盟委员会;企业专利观察

从TOP 50和TOP 10的中美研发投入来看,美国无论从总量还是公司平均值来看,都是中国公司研发投入的2.77-2.85倍。

从入选TOP 2500记分牌中国624家公司和美国775家公司数据来看,美国公司研发投入的均值是中国公司的2.04倍。

上述对比显示出,公司数量越多,中美公司研发投入的差距可能会越小,因此可能会误认为中国在企业研发投入上已经与美国企业很接近了,但实际上,在头部公司的比较中,中国企业与美国企业的差距依然很明显。

04结语

这个记分牌虽然是由欧洲主导,但是最有看点的还是中美两国在研发投入上的“你追我赶”。

两国的真实差距其实在TOP 50中也可以看到,美国有家21家企业入选,中国只有华为、阿里巴巴、腾讯三家企业位列50名以内,欧洲虽然正在衰落的过程中,但是依然有18家企业入选,日本有7家企业,也比中国多。

中国企业的创新之路还很长,企业研发投入未来还会持续增加。惟有如此,中国才能建立起完整的产业链,不再受帝国主义“卡脖子”的威胁。


标签: 美国 欧盟 研发投入

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